つみたてNISA 投資信託購入方法と購入金額変更方法

 

 

一般NISAからつみたてNISAへの変更手続き、購入銘柄の設定、毎月の
購入金額の設定をする必要がありますので、その設定方法について
初心者でもわかりやすく解説していきたいと思います。

 

 

この記事を読んでわかること

つみたてNISA口座スタート

本日、一般NISAからつみたてNISAへの変更手続きが完了したと
お知らせがきました。

 

書面の変更届を提出してから約5日間で手続きが完了しました。

 

 

購入銘柄の設定、毎月の購入金額の設定をする必要がありますので、
その設定方法について解説していきたいと思います。

 

 

NISA口座の変更方法ついては、別のブログ
「一般NISAからつみたてNISAに変更する方法」で詳しく解説していますので
是非ご覧ください。

1.SBI証券ホームページにログイン

「ユーザーネーム」と「パスワード」を入力し「ログイン」をクリックする。

2.ホーム画面

　ホーム画面の「投信」をクリックする。

3.投資信託画面

　画面左の「投資信託を探す」の検索窓に購入するファンド名等を入力し検索ボタンを
　クリックする。
　例えば私が購入する「SBI・V・S&P500」を検索までに入力し検索ボタンをクリックする。

4.投資信託　パワーサーチ画面

　画面中央の「基本情報」の「ファンド名」の「SBI・V・S&P500」をクリックする。

5.投資信託画面

　画面中央の「つみたてNISA買付」をクリックする。
　私の場合は「つみたてNISA」で設定しているので表示が「つみたてNISA」になっていますが、
　一般NISAで登録している人は表示が「NISA買付」になっています。

6.つみたてNISA設定（投信積立）画面

　決済方法を「現金」か「クレジットカード」かどちらかをクリックする。
　自分が購入するファンド名の「設定金額と比率」に購入する「金額を入力」し
　「次へ」をクリックする。

7. 目論見書 電子書面閲覧

　画面右の「目論見書」を確認後、下の「確認画面へ」をクリックする。

8.設定内容のご確認画面

　設定内容に間違いが無い確認し「取引パスワード」を入力し「設定する」をクリックする。

9.つみたてNISA設定（投信積立）画面

　これでつみたてNISAにて買付が完了しました。

毎月の購入金額の変更方法

1.SBI証券ホームページにログイン

　「ユーザーネーム」と「パスワード」を入力し「ログイン」をクリックする。

2.ホーム画面

　ホーム画面の「投信」をクリックする。

3.投資信託画面

　画面に右の「設定一覧」をクリックする。

4.投信（積立買付）画面

　画面下の「つみたてNISA設定（投信積立）」　の「設定金額と比率」の金額を
　希望の金額に変更する。
　変更したら「次へ」をクリックする。

5.目論見書確認画面

　「確認画面へ」をクリックする。

6.設定内容の確認画面

　変更した金額を確認し良ければ「取引パスワード」を入力する。
　「取引パスワード」を入力したら最後に「設定する」をクリックする。

7.設定完了

　これで積み立て設定（金額変更）は完了しました。

昨日も書きましたが、分散、長期、積み立てで自分にふさわしい投資信託を
自分で選ばないといけません。。。投資は自己責任でお願いします！

おすすめ記事

・すでにSBI証券の口座を開設していて、NISA口座のみを
　開設したい時の方法は別のブログ「NISA口座の開設方法（SBI証券）」で
　解説していますので是非ご覧ください。

 

 

・一般NISAとつみたてNISAの違いは別のブログ
　「初心者でもわかる一般NISAとつみたてNISAの違い」にて
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